【橙讯】海航近年陷财困,频频出售旗下资产,旗下香港国际建投(00687)上月将手上最后一幅启德地皮蚀让予会德丰(00020)后,进一步将香港国际建“拆骨”,拟以70.22亿元出售近七成股权予黑石。香港国际建投今早应声急升,最新报2.97元,涨13.36%。 香港国际建设公布,接获大股东HNA Finance(为海航全资附属公司)的通知,以每股3元作价,较上周五收市价每股2.62元溢价约14.5%,出售23.4亿股该公司股份予黑石集团,占已发行股份69.54%,涉资70.22亿元。 黑石同时以每股3元提全购,连同注销购股权在内,黑石须额外支付37.46亿元收购余下股份及购股权,令全面收购总代价高达107.68亿元。 公告指出,于买卖协议交割后,香港国际建设拟偿还现有贷款融资或进行再融资。同时,于要约完成后,黑石拟透过将该集团于香港的房地产资产变现,及分派公司的闲置现金,优化及合理地处理其资产组合。 HNA Fincnace发言人指出,出售香港国际建设,主要是海航集团以聚焦航空核心业务为主,香港国际建投的主要业务为地产及地基,此次出售香港国际建投股份为战略退出,积极配合该集团的发展方针。该集团未来将持续优化资产结构,为未来发展做好充分准备。 对于是次交易价,比2016年入主香港国际建设时每股4.53收购价为低,该发言人指,本次交易定价以市场守则而定,该集团认为已充分考虑各种市场因素,定价合理,当中已包括过往该公司的派息在内。发言人又指出,黑石集团早在2013年已看好香港国际建投并入股公司,如今再一次入股,充分证明香港国际建投属于十分优质的资产。
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